미국 프리마켓: 연준 결정 임박; 나스닥 선물 상승 주도, AI 반도체주 반등, 스페이스X 4% 이상 상승

TradingKey - 미 동부시간 수요일 장 시작 전 미국 3대 주가지수 선물이 혼조세를 나타낸 가운데, 전체 시장은 신중하면서도 견조한 상승세를 유지하고 있다. 투자자들은 연방준비제도(Fed·연준)의 6월 기준금리 결정과 케빈 워시 신임 연준 의장의 데뷔 기자회견을 기다리고 있다. 앞서 체결된 미국과 이란 간의 임시 합의가 유가를 크게 끌어내리며 에너지 인플레이션에 대한 시장의 우려를 완화했으나, 시장은 여전히 해당 합의의 이행 세부 사항과 연준이 더 매파적인 금리 경로를 시사할지 여부를 평가하고 있다.

보도 시점 기준 다우 선물은 0.01% 하락했고, S&P 500 선물은 0.12% 상승했으며, Nasdaq 100 선물은 0.55% 상승했다.

미국 주가지수 선물 흐름, 출처: Investing

원자재 시장에서 브렌트유는 80달러 선 아래로 떨어졌으며, WTI유( USOIL)는 76달러 부근까지 하락하며 두 유종 모두 3개월 만의 최저치 부근을 맴돌고 있다. 시장은 미국과 이란 간 합의 체결 이후 이란산 원유 공급이 글로벌 시장으로 점차 복귀해 에너지 공급 압력이 더욱 완화될 것으로 예상하고 있다. 금( XAUUSD) 가격은 연준의 결정을 앞두고 투자자들이 관망세를 유지하면서 4,326달러 선에서 거래되며 대체로 보합세를 보였다.

가상자산 시장에서 비트코인( BTC)은 이날 하락세를 유지하며 장중 1.53% 하락해 65,000달러 선을 하회했고, 이더리움( ETH)은 1.52% 하락했다.

AI 반도체 주가가 장 시작 전 일제히 반등했다. 브로드컴( AVGO)는 약 1.8% 상승했고, 마이크론 테크놀로지( MU)는 4% 가까이 올랐으며, AMD( AMD)는 약 2.5% 상승했고, 인텔( INTC)은 3% 이상 올랐다. 반도체 섹터는 이전에 조정을 겪었으나, 이날 AI 하드웨어로 자금이 다시 유입되면서 시장이 여전히 AI 연산 능력, 스토리지, 데이터 센터 확장이라는 핵심 테마를 중심으로 거래되고 있음을 보여주었다.

SpaceX ( SPCX)는 장 시작 전 4% 이상 상승했다. 이 주식은 상장 이후 계속해서 자금을 유치해 왔으며, 화요일에는 시가총액이 아마존( AMZN)을 넘어서며 시가총액 기준 세계 5위 기업으로 올라섰다. 이날 장 시작 전 상승폭은 이전 거래일에 비해 줄어들었으나, SpaceX는 여전히 미국 시장에서 가장 주목받는 신규 상장 기술주 중 하나다. 시장은 우주 경제, 위성 인터넷, AI 인프라, 그리고 일론 머스크 테마 프리미엄을 중심으로 거래를 이어가고 있다.

에너지 주가는 장 시작 전 압박을 받았다. 브렌트유가 80달러 아래로 떨어지면서 엑손모빌( XOM ), 셰브론( CVX ), 옥시덴탈 페트롤리움( OXY)을 비롯한 석유 및 가스 주가들이 압박을 받았다. 미국과 이란 간의 합의로 중동 원유 공급에 대한 기대감이 개선되고 호르무즈 해협의 공급 차질에 대한 시장의 리스크 프리미엄이 지속적으로 완화되면서, 업스트림 석유 및 가스 주가는 단기적으로 유가 하락세의 영향에서 벗어나지 못하고 있다.

레이지보이( LZB)는 장 시작 전 16% 급등했다. 이 회사의 4분기 매출과 주당순이익(earnings) 모두 시장 예상치를 상회하며 장 시작 전 주가를 크게 끌어올렸다. 미국 소비재 섹터의 양극화 속에서, 레이지보이의 기대 이상의 실적은 가구 및 가정용품 소비재 체인에 대한 투자 심리를 자극했다.

미국 연방준비제도(연준)가 6월 기준금리 결정을 발표할 예정인 가운데, 이는 케빈 워시 신임 의장의 첫 기자회견이 될 예정이다. 시장에서는 연준이 기준금리 범위를 3.50%~3.75%로 동결할 것으로 널리 예상하고 있다. 투자자들은 연준의 최신 경제 전망과 점도표, 그리고 인플레이션, 고용, 향후 금리 경로에 대한 워시 의장의 입장에 주목할 것이다. 만약 워시 의장이 금리 인하 기대를 일축할 경우 기술주와 고밸류에이션 성장주가 압박을 받을 수 있으며, 그의 발언이 비교적 비둘기파적일 경우 Nasdaq과 AI 테마는 계속해서 지지를 받을 것으로 예상된다.

미국과 이란 간 합의의 세부 사항이 유가에 계속 영향을 미치고 있다. 시장 보고서에 따르면 미국이 합의 틀 내에서 이란산 원유 수출 제한을 완화할 수 있으며, 이에 따라 이란산 원유 공급이 시장에 점진적으로 복귀할 것으로 예상된다. 이 영향으로 브렌트유는 80달러선 아래로 떨어졌고, 글로벌 채권 금리도 동반 하락했다. 유가 하락으로 인플레이션 우려는 완화되었으나, 합의 내용이 완전히 공개되지 않은 데다 호르무즈 해협을 통한 운송이 완전히 정상화되기까지는 여전히 시차가 존재한다.

이란 유조선들이 봉쇄망을 돌파하기 시작하면서 글로벌 원유 공급에 대한 기대감이 개선되고 있다. 해운 데이터에 따르면, 이번 주 최소 3척의 이란 유조선이 봉쇄 구역을 통과해 총 수백만 배럴의 원유를 싣고 아시아 시장으로 향했다. 이 소식은 중동 원유 공급 회복에 대한 시장의 기대를 강화하며 국제 유가를 더욱 끌어내렸다. 향후 더 많은 이란산 원유가 시장에 유입된다면, 에너지 가격이 인플레이션 기대 심리에 하방 압력을 계속 가할 수 있다.

영국의 5월 소비자물가지수(CPI) 상승률이 2.8%를 유지한 가운데, 글로벌 중앙은행들의 정책 차별화가 계속해서 나타나고 있다. 영국의 인플레이션이 13개월 만의 최저치 수준을 유지함에 따라, 시장은 영란은행이 단기적으로 금리를 동결할 것으로 예상하고 있다. 한편, 일본은행은 앞서 금리를 31년 만의 최고치로 인상한 바 있어, 글로벌 주요 중앙은행들이 자국의 인플레이션 및 환율 압력에 따라 여전히 서로 다른 정책 경로를 추구하고 있음을 보여준다. 이러한 글로벌 금리 차별화는 미국 달러화, 국채 금리, 시장 간 자금 흐름에 계속해서 영향을 미칠 수 있다.

6월 17일 오전 8시 30분(미 동부시간) 미국은 5월 소매판매 데이터를 발표한다.

6월 17일 오전 10시(미 동부시간) 미국은 5월 잠정 주택 매매 데이터를 발표한다.

6월 17일 오전 10시(미 동부시간) 미국은 4월 기업 재고 데이터를 발표한다.

6월 17일 오후 2시(미 동부시간) 연방준비제도는 6월 금리 결정을 발표한다.

6월 17일 오후 2시 30분(미 동부시간) 케빈 워시 연방준비제도 의장이 기자회견을 개최한다.

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