미국 프리마켓: 유가 100달러 하회, 인텔(INTC) 반도체주 주도, 트럼프 관세 또다시 타격

TradingKey - 미 동부시간 금요일 개장 전 거래에서 미국 주가지수 선물이 일제히 상승했다. 전 거래일 기술주 급락 이후 시장이 안정을 찾으려는 시도를 보이면서다. 인텔의 실적 발표와 예상보다 강한 가이던스가 일부 기술주를 끌어올렸으나, 중동 정세와 국제 유가, 미국의 새로운 관세 정책 등이 시장의 위험선호 심리를 계속해서 제한했다.

보도 시점 기준 다우 선물은 0.40%, S&P 500 선물은 0.18%, 나스닥 100 선물은 0.06% 상승했다.

미국 3대 주가지수 선물 추이, 출처: 인베스팅

원자재 시장에서는 국제 유가가 고점에서 하락했다. 서부텍사스산원유(WTI)( USOIL) 가격은 배럴당 약 2.7% 하락한 89.7달러를 기록했으며, 브렌트유는 약 3.1% 하락한 배럴당 97.6달러에 거래됐다. 브렌트유는 전 거래일 한때 102달러를 돌파한 후 차익 실현 매물이 출현했으나, 홍해 내 유조선 공격과 호르무즈 해협의 통과 리스크가 유가를 높은 수준으로 유지시켰다. 금( XAUUSD) 선물은 약세를 이어가며 4,050달러 안팎에서 등락을 거듭했다. 에너지 가격 상승이 연방준비제도(Fed·연준)의 금리 인상 전망을 강화했고, 달러화 강세와 국채 금리 상승이 이자가 없는 금 가격에 계속 부담으로 작용했다.

가상자산 시장에서 비트코인( BTC)은 65,000달러 선에서 등락을 거듭했다. 미국 주식 선물의 반등이 시장 심리에 일부 지지력을 제공했으나, 고금리 전망과 지정학적 리스크, 관세 불확실성이 가상자산의 반등 폭을 제한했다.

인텔 ( INTC)는 개장 전 거래에서 3% 이상 상승했으며, 장중 한때 5% 이상 오르기도 했다. 인텔의 2분기 매출은 전년 동기 대비 25% 증가한 161억 달러를 기록했고, 조정 주당순이익(EPS)은 0.42달러로 모두 시장 예상치를 웃돌았다. 데이터센터 및 AI 사업 부문 매출은 62억 6,000만 달러에 달해 시장 전망치인 53억 7,000만 달러를 상회했다. 인텔은 3분기 매출을 158억~168억 달러로 예상하고 있으며, AI 데이터센터가 견인하는 서버용 CPU 수요를 충족하기 위해 향후 2년간의 투자 계획을 상향 조정했다.

오라클 ( ORCL)은 개장 전 거래에서 3% 가까이 상승했다. 미국 국방부는 오라클과 최대 10년 기간에 최대 70억 달러에 달하는 계약을 체결했다고 발표했다. 이번 계약은 국방부의 온프레미스 소프트웨어 라이선스를 단일 계약 체계로 통합하는 것을 골자로 한다. 이를 통해 파편화된 구매를 줄이고 소프트웨어 지출을 낮출 계획이다.

개장 전 거래에서 반도체주들은 혼조세를 보였다. AMD ( AMD)는 인텔의 실적이 서버용 CPU 수요에 긍정적인 신호를 보내면서 약 1% 상승한 반면, 마이크론 테크놀로지 ( MU)는 2% 가까이 하락했고, 엔비디아 ( NVDA)는 약 0.4% 하락했다. 이날 아시아 증시에서 한국의 삼성전자와 SK하이닉스가 각각 7.6%, 8.3% 하락함에 따라, 아시아 AI 및 메모리 반도체주의 매도 심리가 미국 반도체 섹터에 계속해서 부담을 주고 있다.

트럼프 행정부가 60개 교역국에 새로운 관세를 부과한다. 미국은 유럽연합(EU), 중국, 일본을 포함한 60개 교역국이 강제 노동으로 생산된 제품의 수입을 금지하는 규정을 완전히 시행하지 않았다는 점을 들어 이들 국가에 10%에서 12.5%의 관세를 부과한다고 발표했다. 이번 신규 관세는 만료 예정인 임시 글로벌 관세를 대체하게 된다.

트럼프 대통령이 이란과 후티 반군에 대한 추가 군사 조치를 경고했다. 앞서 후티 반군이 사우디 유조선 2척을 공격하면서 홍해와 호르무즈 해협 모두에서 동시에 해상 운송 차질이 발생할 수 있다는 시장의 우려가 커졌다. 이에 따라 목요일 브렌트유는 장중 한때 배럴당 102달러를 돌파했으며, 약 7% 상승하며 마감했다.

유럽중앙은행(ECB)이 금리를 동결했다. ECB는 수신금리를 2.25%로 유지했으며, 기준금리와 한계대출금리도 각각 2.40%와 2.65%로 동결했다. ECB는 에너지 충격의 지속 기간과 이로 인한 간접 및 2차 인플레이션 영향을 계속 모니터링할 것이라고 밝혔다.

미 동부시간 7월 24일 오전 8시, 미국은 6월 건축허가건수 확정치를 발표할 예정이다. 시장 전망치는 136만 7,000건이며, 이전치는 141만 건이다.

미 동부시간 7월 24일 오전 9시 45분, 미국은 7월 S&P 글로벌 제조업 및 서비스업 구매관리자지수(PMI) 예비치를 발표할 예정이다. 제조업 PMI는 54.4로 예상되며(이전치는 53.9), 서비스업 PMI는 51.3으로 예상된다(이전치는 51.2).

미 동부시간 7월 24일 오전 10시, 미국은 6월 신규 주택 판매 건수를 발표할 예정이다. 시장 전망치는 60만 9,000건이며, 이전치는 58만 건이다.

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