구글의 냉각 이니셔티브, AI 데이터센터 레트로핏 시장 재편 가능성 - 번스타인

Investing.com - 구글이 새롭게 공개한 인공지능(AI) 데이터센터용 오픈소스 액체 냉각 설계가 AI 인프라에 사용되는 일부 냉각 장비의 상품화를 가속화할 수 있다고 번스타인 애널리스트들이 리서치 노트를 통해 밝혔다. 다만 버티브(Vertiv)와 엔벤트(nVent) 같은 기존 공급업체에 즉각적인 위협이 될 가능성은 낮다고 분석했다.

알파벳(NASDAQ:GOOGL) 산하 구글은 최근 ’브라조스(Brazos)’의 사양을 공개했다. 이는 구글, 마이크로소프트, 메타 등 주요 기술 기업들이 지원하는 컨소시엄인 오픈 컴퓨트 프로젝트(Open Compute Project) 생태계를 위해 설계된 액체-공기 냉각 분배 장치(CDU)다.

번스타인은 이 설계가 구글이 직접 제품을 생산하려는 것이 아니라 제조업체들을 위한 참조 아키텍처로 의도된 것이라고 설명했다.

애널리스트들은 해당 사양이 최첨단 AI 학습 시스템의 냉각보다는 비교적 간단한 레트로핏(기존 시설 개조)을 통해 기존 데이터센터의 AI 추론 워크로드를 지원하는 데 초점을 맞춘 것으로 보인다고 밝혔다.

번스타인에 따르면, 브라조스 설계의 냉각 용량은 60킬로와트로, 통상 약 120킬로와트의 냉각 용량이 필요한 Nvidia 블랙웰(Blackwell) 단일 랙을 지원하기에는 부족하다.

대신 애널리스트들은 이 시스템이 직류(DC) 전력 인프라를 이미 갖춘 기존 시설에 설치 가능한 저밀도 AI 추론 배포에 적합하도록 설계된 것으로 보고 있다.

애널리스트들은 추론 수요가 2030년까지 학습 수요보다 빠르게 성장할 것으로 예상되며, 이에 따라 빠른 용량 확보를 원하는 하이퍼스케일 클라우드 사업자들에게 레트로핏 솔루션이 점점 더 매력적인 선택지가 될 것이라고 말했다.

번스타인은 냉각 산업 전반에 대한 시사점으로, 더 단순하고 낮은 사양의 냉각 장치가 점차 표준화되면서 공급업체들의 마진이 잠식될 가능성이 있다고 지적했다.

"추론용 CDU 생태계에서 실질적인 상품화 위험이 존재한다"고 애널리스트들은 밝혔다. 브라조스급 시스템은 구글의 이전 ’데슈츠(Deschutes)’ 액체-액체 냉각 사양보다 기술적 요구 수준이 낮아, 버티브와 엔벤트 같은 기업들이 프리미엄 가격을 유지하는 데 도움이 됐던 엔지니어링 전문성이 반드시 필요하지 않을 수 있다고 설명했다.

번스타인은 또한 건설 지연이 지속될 경우 일부 하이퍼스케일 사업자들이 신규 데이터센터 건설 대신 기존 시설 개조에 지출을 집중할 가능성도 언급했다.

번스타인은 아직 상당한 규모의 유휴 설비 증거를 확인하지 못했다고 밝히면서도, 프로젝트 준비 미비로 납품을 연기하는 고객들에 대한 일화적 보고를 인용했다. 브라조스와 같은 표준화된 냉각 시스템이 사업자들에게 기존 시설에서의 AI 배포를 가속화할 수 있는 더 큰 유연성을 제공할 수 있다고 애널리스트들은 전했다.

이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.