【미국 장전】 CPI 둔화 후 PPI 주목; 시스코 6% 이상 하락, 어플라이드 머티리얼즈 실적 주목

TradingKey - 미국 동부시간 8월 13일(목) 개장 전 거래에서 미국 3대 주요 지수 선물이 7월 생산자물가지수(PPI) 및 주간 신규 실업수당 청구 건수 발표를 기다리며 소폭 상승했다. 전날 거래에서는 온화한 소비자물가지수(CPI)와 AI 실적 발표가 미국 증시 반등을 끌어내며 S&P 500 지수가 사상 최고치 근처까지 올랐다. 다만 PPI 발표를 앞두고 투자자들은 인플레이션, 금리, AI 밸류에이션 간의 균형을 저울질하며 신중한 태도를 유지했다.

보도 시점 기준 다우 지수 선물은 0.26%, S&P 500 지수 선물은 0.18%, 나스닥 100 지수 선물은 0.06% 각각 상승했다.

미국 3대 주가지수 선물 동향, 출처: Investing

원자재 시장에서 금(XAUUSD)은 4,390달러 안팎으로 소폭 하락했으며, 국제 유가도 반락해 서부텍사스산원유(WTI, USOIL)는 81.6달러 선으로, 브렌트유는 87.3달러 선으로 내렸다. 호르무즈 해협 협상을 둘러싼 불확실성은 남아 있으나, 석유수출국기구(OPEC)와 국제에너지기구(IEA)의 수요 전망치 하향 조정이 공급 리스크에 따른 유가 지지력을 약화시켰다.

가상자산 시장에서 비트코인(BTC)은 6만 3,600달러 선에서 맴돌았다. 온화한 CPI 수치도 가상자산을 유의미하게 반등시키지 못했으며, 시장은 미국의 경제 및 정책 경로를 추가로 확인하기 위해 PPI와 소매판매 데이터 발표를 지속적으로 기다리고 있다.

시스코(CSCO)는 개장 전 거래에서 6% 넘게 하락했다. 회사의 4분기 매출은 전년 동기 대비 18% 증가한 173억 달러를 기록하고 조정 주당순이익은 1.22달러를 기록해 모두 시장 예상치를 상회했으며, 연간 AI 인프라 수주는 93억 달러에 달했다. 그러나 AI 하드웨어 출하 비중이 확대되면서 이익률이 압박받을 수 있다는 시장 우려가 커지며, 비GAAP 매출총이익률은 전년 동기 대비 하락한 66.3%로 떨어졌다.

코히런트(COHR)는 개장 전 거래에서 5% 넘게 하락했다. 실적 발표 이후 주가가 압박을 받았다. AI 광통신 수요가 여전히 시장의 핵심 관심사로 남아 있지만, 이전 거래일 루멘텀의 급등 이후 투자자들이 광모듈 및 광통신 밸류체인에 대한 실적 기준을 크게 높이면서 실적 발표 후 차익 실현 매물이 나왔다.

어플라이드 머티리얼즈(AMAT)는 개장 전 거래에서 1% 가까이 상승했다. 회사는 오늘 장 마감 후 실적을 발표할 예정이며, 시장의 관심은 AI 반도체, 첨단 패키징, 팹 설비투자가 반도체 장비 수주를 어떻게 끌어올릴지에 집중되고 있다. 주가는 개장 전 약 0.5% 상승해 실적 발표를 앞두고 투자자들이 신중한 낙관론을 유지하고 있음을 보여주었다.

메모리 섹터는 개장 전 거래에서 혼조세를 보였다. 마이크론 테크놀로지(MU)는 소폭 상승했고, 샌디스크(SNDK)는 1% 가까이 올랐으며, 웨스턴디지털(WDC)은 보합세를 나타냈고, 씨게이트 테크놀로지(STX)는 1% 넘게 하락했다. AI 서버 스토리지 수요가 섹터의 장기 성장 전망을 지속적으로 뒷받침하고 있지만, 이전의 강한 상승세로 인해 개별 종목의 개장 전 변동성이 커졌다.

미국 7월 생산자물가지수(PPI)가 오늘 발표된다. 미국 노동통계국 일정에 따르면 7월 PPI는 동부시간 기준 8월 13일 오전 8시 30분에 발표될 예정이다. 시장에서는 근원 PPI가 전월 대비 0.3% 상승해 6월의 0.2%에서 오를 것으로 예상하고 있다. PPI 하위 항목들은 PCE 물가상승률에 대한 시장의 평가에 영향을 미칠 것으로 보인다.

미국 7월 소비자물가지수(CPI)가 완만하게 둔화했다. 미국 노동통계국 데이터에 따르면 7월 CPI는 전월 대비 0.1%, 전년 동기 대비 3.4% 상승했으며, 근원 CPI는 전월 대비 0.2%, 전년 동기 대비 2.5% 상승했다. 에너지 가격은 전월 대비 1.5% 하락해 인플레이션의 단기 재가속에 대한 시장의 우려를 완화하는 데 기여했다.

석유수출국기구(OPEC)와 국제에너지기구(IEA)가 석유 시장 수요 전망을 하향 조정했다. OPEC은 2026년 세계 석유 수요 증가율 전망치를 다시 한번 낮췄으며, IEA 역시 고유가와 중동 분쟁을 둘러싼 불확실성이 수요에 부담을 줄 것으로 예상하고 있다. 한편 호르무즈 해협 재개방 협상은 아직 명확한 돌파구를 찾지 못했으며, 공급 리스크 역시 완전히 해소되지 않았다.

어플라이드 머티리얼즈의 장 마감 후 실적 발표가 반도체 장비 수요를 시험할 전망이다. 어플라이드 머티리얼즈는 오늘 장 마감 후 실적을 발표할 예정이며, 투자자들은 AI 반도체, 첨단 패키징, 메모리 증설, 중국 시장 수요가 반도체 장비 주문을 얼마나 뒷받침할지에 주목하고 있다.

8월 13일 미 동부시간 오전 8시 15분, 해맥 클리블랜드 연은 총재가 연설합니다.

8월 13일 미 동부시간 오전 8시 30분, 미국 7월 생산자물가지수(PPI) 및 주간 신규 실업수당 청구건수가 발표됩니다.

8월 13일 미 동부시간 오전 8시 40분, 바킨 리치먼드 연은 총재가 연설합니다.

8월 13일 미 동부시간 오후 1시, 미국 30년물 국채 입찰 결과가 발표됩니다.

8월 13일 미 동부시간 장 마감 후, 어플라이드 머티리얼즈(AMAT)가 실적을 발표합니다.

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