TradingKey 데일리 마켓 브리핑: 미·이란 갈등 격화로 유가 90달러 돌파, 워시의 매파적 발언에 연준 금리 인상 기대감 고조, 이번 주 8월 비농업 고용지표 주목

TradingKey - 미 동부시간 8월 28일 미국 증시의 3대 주요 지수가 일제히 하락 마감했다. 잭슨홀 심포지엄에서 나온 워시 연방준비제도(Fed·연준) 의장의 매파적 발언으로 9월 금리 인상에 대한 시장의 베팅이 크게 확대되고 미 국채 금리가 상승하면서, 전날 엔비디아의 실적 발표로 촉발됐던 AI 랠리가 빠르게 냉각됐다. 기술주는 이번 주 전체적으로 상승세를 기록했으나, 투자자들은 다시 인플레이션과 금리 리스크에 주목하기 시작했다.

마감 가격 기준 다우존스 산업평균지수는 0.02% 하락한 53,565.35, S&P 500 지수는 0.25% 하락한 7,711.76, 나스닥 종합지수는 0.52% 하락한 26,402.42로 마감했다.

업종 및 종목별로는 기술주가 전반적으로 압박을 받았다. 엔비디아(NVDA)는 실적 발표 이후의 상승분 일부를 반납하며 4.57% 하락했고, 인텔(INTC)은 2.85% 떨어졌으며, 마블 테크놀로지(MRVL)는 실적 발표 영향으로 10.28% 급락했다. 반면 워크데이(WDAY)가 5.76% 상승하고 엘라스틱(ESTC)이 19.31% 급등하는 등 소프트웨어 종목들은 회복세를 이어갔다.

원자재 시장에서는 주말 동안 미·이란 갈등이 다시 고조되면서 아시아 장 개장을 앞두고 원유가 가장 큰 주목을 받았다. 일요일 미국이 이란 라락섬의 로켓 발사 시설을 군사 공격한 이후, 오늘 개장 직후 브렌트유는 2.5% 이상 상승하며 90달러를 돌파했다. WTI 원유(USOIL) 역시 2% 넘게 오르며 85달러 부근까지 치솟았다. 호르무즈 해협은 글로벌 에너지 수송의 핵심 요충지로, 군사적 충돌 고조로 공급 차질 리스크가 다시 증대됐다.

금 시장에서 현물 금(XAUUSD)은 금요일 한때 4,445달러 부근까지 떨어졌다. 워시 의장이 매파적 신호를 보낸 후 미 달러화와 국채 금리가 강세를 보이면서 금 가격에 하방 압력을 가했다. 가상자산 시장에서 비트코인은 78,000달러 안팎에서 등락을 거듭했으며, 금리 전망 변화의 영향으로 위험자산 전반이 영향을 받았다.

지난 주말 미국과 이란 간의 갈등이 다시 격화되었습니다. 미군은 이란이 호르무즈 해협에 기뢰를 부설할 준비를 하고 있었다고 주장하며 이란 라라크섬에 있는 로켓 발사 시설 두 곳을 타격했다고 밝혔습니다. 이후 이란은 요르단 소재 미군 기지를 향해 미사일을 발사했으나 격추되었습니다. 이번 교전은 한 달여 만에 발생한 양측 간의 첫 직접적인 군사 충돌로, 호르무즈 해협 해상 운송과 글로벌 에너지 공급에 대한 시장의 우려를 다시 자극하고 있습니다.

워시 의장이 잭슨홀 미팅에서 매파적 신호를 내놓으며 9월 금리 인상 기대감을 높였습니다. 워시 연방준비제도(Fed·연준) 의장은 인플레이션이 2% 목표치로 명확하고 빠르게 되돌아가고 있다는 충분한 증거가 없다면 연준이 계속해서 조치를 취해야 한다고 말했습니다. 연설 이후 9월 금리 인상에 대한 시장의 베팅은 종전 약 35%에서 57% 안팎으로 상승했고, 미국 2년물 국채 금리는 4.35% 수준까지 올랐습니다. 이러한 금리 전망의 매파적 변화는 기술주와 금 가격을 압박하는 주요 요인으로 작용했습니다.

이번 주 발표되는 미국의 8월 비농업 부문 고용 보고서는 시장 최대의 거시경제 이벤트로 꼽힙니다. 연준의 9월 정책 전환 기대감이 고조되는 가운데, 오는 금요일 발표되는 미국의 8월 비농업 부문 고용 보고서가 시장의 핵심 관심사가 될 것으로 보입니다. 현재 시장에서는 8월 비농업 부문 고용이 약 5만 8,000건 증가하고 실업률은 4.1%를 유지할 것으로 예상하고 있습니다. 고용 지표가 예상보다 크게 견조하게 나타나면 금리 인하 가능성이 더욱 줄어들 수 있는 반면, 고용이 눈에 띄게 둔화되면 시장이 다시 한번 통화 완화에 베팅하는 계기가 될 수 있습니다.

브로드컴(AVGO), 델(DELL), 휴렛팩커드 엔터프라이즈(HPE)가 이번 주 실적을 발표할 예정입니다. 엔비디아의 실적을 통해 AI 인프라 수요가 여전히 견조함이 입증된 상황에서, 시장의 시선은 이제 브로드컴, 델 테크놀로지스, 휴렛팩커드 엔터프라이즈의 실적으로 향할 것입니다. 특히 브로드컴은 AI 관련 사업 성장세, 맞춤형 반도체 주문량, 향후 가이던스가 AI 인프라 투자 사이클의 지속 가능성을 판단하는 핵심 지표 역할을 할 예정이어서 더욱 주목받고 있습니다.

아래 표는 현재 시장에서 거래가 가장 활발한 10개 종목을 정리한 것입니다. 막대한 거래량과 뛰어난 유동성을 바탕으로 이들 자산은 글로벌 시장 동향을 파악하는 핵심 지표가 되었습니다.

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