다우 및 S&P 500 선물이 장 개장 전 상승하는 이유; 테슬라, 브로드컴, SK하이닉스, 마이크론, 스노우 주목

TradingKey - 9월 3일 미국 증시 개장 전 거래에서 3대 주요 지수 선물이 혼조세를 보였다. 보도 시점 기준 다우존스 선물은 0.22% 상승했고, S&P 500 선물은 0.08% 오랐으며, 나스닥 선물은 0.07% 하락했다.

[출처: CME 그룹]

WTI 원유 가격은 90달러 안팎으로 소폭 하락했으며, 10년 만기 미국 국채 금리는 약 4.77%로 떨어졌다. 최근 고점 대비 유가와 미국 국채 금리의 하락세는 인플레이션 상승 및 차입 비용 증가에 대한 시장의 우려를 소폭 완화했다.

한편 9월 2일 엔비디아(NVDA)는 3% 이상 상승한 반면, 스노우플레이크(SNOW)는 장 마감 후 호실적을 발표하고 연간 제품 매출 가이던스를 상향 조정해 AI 인프라 및 기업용 소프트웨어 수요에 대한 시장의 관심을 더욱 강화했다.

노동 시장 측면에서는 미국의 8월 ADP 민간 고용이 3만 8,000명 증가해 예상치인 4만 8,000명을 밑돌며 고용 증가세 둔화를 나타냈다. 투자자들은 연방준비제도의 금리 경로를 추가로 가늠하기 위해 9월 4일 발표 예정인 비농업 고용 보고서를 기다리고 있다.

테슬라(TSLA) 주가는 오스틴에서 열리는 사이버캡 공개 행사에 시장의 관심이 쏠리면서 개장 전 거래에서 1% 이상 상승했다. 사이버캡은 운전대나 페달이 없는 디자인을 특징으로 하는 2인승 자율주행차로, 완전 자율주행 운행 시나리오를 위해 제작되었으며 테슬라가 자율주행 상용화를 추진하는 데 있어 핵심 제품으로 평가받고 있다.

외관 디자인 외에도 이번 행사에 대한 시장의 관심은 사이버캡의 상용화 일정, 운영 규모, 비용 및 규제 관련 진전 상황에도 쏠리고 있다.

사이버캡과 로보택시 사업에 대한 시장의 기대감이 계속 고조되면서 테슬라 주가는 8월에 누적 18% 상승했다. 웨드부시의 분석가 댄 아이브스는 FSD, 로보택시, 옵티머스의 장기적 가치에 대해 낙관적인 전망을 유지하며 테슬라의 목표주가를 600달러로 유지했다.

브로드컴(AVGO) 역시 장 전 거래에서 주목받는 종목이었다. 회사의 2026 회계연도 3분기 실적에 따르면 매출은 전년 동기 대비 86% 증가한 295억 9,000만 달러를 기록했으며, 이 중 AI 반도체 매출은 전년 동기 대비 221%, 전분기 대비 54% 증가한 167억 달러에 달했다.

회사는 4분기 매출을 전년 동기 대비 93% 증가한 약 348억 달러로 전망했으며, 이는 기존 시장 예상치인 약 350억 달러를 소폭 하회하는 수준이다.

이전에 AI 반도체 사업 성장에 대한 시장의 기대치가 높았던 탓에, 브로드컴 주가는 실적 발표 직후 한때 6% 이상 하락했으며 9월 3일 장 전 거래에서도 하락세를 유지했다.

또한 브로드컴은 4분기 AI 반도체 매출이 전년 동기 대비 236% 증가한 217억 달러에 달할 것으로 예상했다. 이러한 강력한 AI 반도체 성장세는 맞춤형 AI 가속기 및 네트워킹 반도체 수요가 회사의 실적 성장을 이끄는 핵심 동력으로 유지되고 있음을 보여준다.

9월 3일 장 전 거래에서 메모리 섹터는 시장 전반 대비 약세를 보였습니다. 보도 시점 기준 SK하이닉스(SKHY)는 3% 넘게 하락한 반면, 마이크론 테크놀로지(MU)는 0.7% 약세를 보였습니다. 소식에 따르면 마이크론의 대만 노조가 보너스 분쟁으로 파업 투표를 추진하고 있으며 조합원의 80% 이상이 이를 지지하고 있습니다. 최종적으로 조업 중단이 발생할 경우 현지 DRAM 및 HBM 생산에 영향을 미칠 수 있습니다.

또한 중국의 DRAM 선두 기업인 창신메모리테크놀로지(CXMT)는 86억 달러 규모의 기업공개(IPO)를 완료한 후 세계 시장 점유율을 약 10%까지 끌어올렸습니다. LPDDR6에서의 급격한 확장과 자체 개발한 HBM은 기존 거대 기업들의 점유율 잠식에 대한 시장의 우려를 높였습니다.

스노우플레이크는 장 전 거래에서 소프트웨어 섹터 최고의 하이라이트로 떠올랐다. 9월 2일 장 마감 후 이 회사는 2027 회계연도 2분기 실적을 발표했으며, 총 매출은 전년 동기 대비 35% 증가한 15억 5,000만 달러를 기록했다. 제품 매출은 전년 동기 대비 37% 증가한 14억 9,000만 달러에 달했으며, 조정 주당순이익(EPS)은 0.62달러로 시장 예상치인 0.45달러를 웃돌았다.

또한 이 회사는 2027 회계연도 제품 매출 가이던스를 기존 58억 4,000만 달러에서 60억 7,000만 달러로 상향 조정했다. AI 코딩 어시스턴트 코코(CoCo, 구 코텍스 코드)를 도입한 계정 수는 9,100개를 넘어섰으며, 코워크(CoWork) 계정 수는 5,800개에 달했다.

실적과 가이던스 호조에 힘입어 스노우플레이크 주가는 9월 3일 장 전 거래에서 한때 20% 이상 급등했다. 이 회사 AI 제품의 성장이 가속화된 것은 기업의 AI 수요가 데이터 플랫폼과 소프트웨어 애플리케이션 계층으로 더욱 확대되고 있음을 보여준다.

9월 3일 미국 증시 개장 전 거래에서 시장의 관심은 주로 고용 지표, AI 기술주, 사이버캡(Cybercab) 공개 행사 등 세 가지 핵심 주제에 집중됐습니다.

ADP 민간 고용 증가 폭이 예상치를 밑돌면서 9월 4일 발표될 비농업 부문 고용 보고서로 시장의 관심이 더 쏠렸습니다. 테슬라의 사이버캡 공개 행사는 로보택시 상용화에 대한 시장의 기대를 추가로 시험할 전망입니다. 브로드컴은 AI 반도체 매출의 가파른 성장세를 이어갔으나 분기 가이던스가 기존의 높았던 시장 기대치에 약간 미치지 못하면서 주가에 부담을 주었습니다. 한편 스노우플레이크는 AI 사업 성장과 연간 가이던스 상향에 힘입어 급등했습니다.

전반적으로 AI 인프라 및 기업용 소프트웨어 수요는 기술주의 핵심 동인으로 남아 있으나, 고용 지표와 유가, 금리 전망은 단기적인 시장의 위험 선호 심리에 지속적으로 영향을 미칠 것으로 보입니다.

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