TradingKey 데일리 마켓 브리핑: PCE 인플레이션 3년 만에 최고치 기록, 마이크론 반도체주 상승 견인, 애플 6% 이상 하락

TradingKey - 미 동부시간 6월 25일, 미국 증시 3대 지수는 혼조세로 마감했다. 마이크론( MU)의 강력한 실적이 AI 메모리 및 반도체 거래에 다시 불을 붙였으나, 애플( AAPL)과 일부 대형 기술주가 하락하며 반도체주 반등에 따른 지지 효과를 상쇄했다. 한편, 미국의 5월 PCE 인플레이션이 3년 만에 최고치로 치솟으면서, 연방준비제도(Fed·연준)의 향후 금리 인상 경로에 대한 시장의 경계심이 유지되었다.

마감 시점에 다우존스 산업평균지수는 0.14% 상승한 51,926.20포인트, Nasdaq 종합지수는 0.46% 하락한 25,358.60포인트, S&P 500 지수는 0.01% 소폭 하락한 7,357.49포인트를 기록했다.

업종 및 개별 종목별로는 반도체가 시장에서 가장 강한 테마로 부상했다. 마이크론 테크놀로지는 실적과 가이드런스가 모두 시장 예상치를 크게 웃돌며 AI 메모리 수요가 타이트하게 유지될 것임을 시사하자 15.74% 급등했다. 샌디스크( SNDK)와 웨스턴 디지털( WDC) 등 기타 메모리 공급망 관련 종목들이 동반 상승했으며, 필라델피아 반도체 지수는 3.59% 상승 마감했다. 반면, 대형 기술주들은 약세를 보였는데, 애플이 6% 이상 하락했고 엔비디아( NVDA ), 마이크로소프트( MSFT) 및 알파벳( GOOGL)도 압박을 받으며 Nasdaq 지수를 끌어내렸다.

원자재 시장에서는 유가가 반등했다. 오만 인근에서의 화물선 피격 사건과 호르무즈 해협의 해상 운송 리스크 상승의 영향으로 WTI( USOIL)유는 2.29% 상승한 71.46달러에 마감했으며, 브렌트유는 2.23% 오른 75.08달러를 기록했다. 귀금속 시장에서는 PCE 데이터 발표 이후 달러화와 국채 금리가 하락세를 보임에 따라 금( XAUUSD) 가격이 반등하여 현물 금 가격은 4,032달러 선을 상회했다. 가상자산 시장에서 비트코인은 심리적 지지선인 60,000달러를 일시적으로 하회했으며, 전반적인 시장 투자심리는 약세로 기울었다.

미국의 5월 개인소비지출(PCE) 물가상승률이 4.1%로 상승하며 2023년 이후 최고치를 기록했다.근원 PCE는 전년 동월 대비 3.4% 상승했다. 인플레이션이 연방준비제도(Fed·연준)의 목표치인 2%를 여전히 크게 웃돌고 있지만, 월간 데이터가 대체로 예상치에 부합하면서 달러화와 미국 국채 금리가 하락했고 단기 금리 인상에 대한 시장의 우려도 완화되었다. 다만 끈질긴 인플레이션은 연준이 완화 정책으로 신속하게 피벗(통화정책 전환)하기가 여전히 어려울 것임을 의미한다.

미국의 5월 핵심 자본재 수주는 전월 대비 1.6% 증가하며 시장 예상치를 크게 상회했다. 이는 특히 인공지능(AI) 인프라 관련 지출이 경제 성장을 지속적으로 뒷받침하는 가운데, 기업의 설비 투자가 여전히 견조함을 보여준다.그러나 전체 내구재 수주는 변동성이 큰 항공기 수주에 주로 발목이 잡혀 4.5% 감소했으며, 이는 제조업 부문 내에서 뚜렷한 양극화가 지속되고 있음을 반영한다.

애플은 글로벌 메모리 반도체 부족으로 인한 비용 상승을 이유로 여러 맥(Mac) 및 아이패드(iPad) 제품의 가격 인상을 발표했다.이 소식은 가전제품 수요와 수익성에 대한 시장의 우려를 자극해 애플의 주가 급락을 촉발했고, 대형 기술주들의 실적을 끌어내렸다. 마이크론의 급등은 애플의 하락과 극명한 대조를 이루었으며, 이는 AI 데이터 센터가 업스트림 반도체 가격을 끌어올리는 동시에 다운스트림 가전제품 제조업체들을 압박하고 있음을 보여준다.

에너지 시장이 인플레이션 트레이드(물가 상승에 베팅하는 거래)의 핵심 변수로 다시 부상했다.중동 휴전 전망이 한때 유가를 끌어내리기도 했으나, 오만 인근에서 발생한 화물선 피격 사건으로 호르무즈 해협을 통과하는 해운 리스크에 시장의 관심이 다시 집중되었다. 유가 반등세가 지속된다면 인플레이션 기대 심리가 다시 높아져 연준의 통화정책 전환 여지가 제한될 수 있다.

다음 표는 최근 시장에서 가장 활발하게 거래된 10대 주식을 정리한 것이다. 방대한 거래량과 우수한 유동성을 바탕으로, 이들 자산은 글로벌 시장 동향을 추적하는 핵심 지표가 되었다.

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