Investing.com - 번스타인(Bernstein)은 구글 클라우드가 강력한 1분기 실적을 바탕으로 선도적인 AI 클라우드 플랫폼으로 부상했다고 밝혔다. 클라우드 성장 가속화와 수익성 개선에 힘입어 AI 인프라에 대한 지속적인 대규모 지출에도 불구하고 증분 클라우드 매출에서 경쟁사들을 앞질렀다.
구글 클라우드는 해당 분기에 전년 대비 63%의 매출 성장률을 기록하며 아마존 웹 서비스(AWS), 마이크로소프트 애저, Oracle Financial Software 클라우드를 앞섰다. 또한 제미나이(Gemini) 모델, AI 서비스, 기업용 클라우드 워크로드에 대한 강한 수요에 힘입어 증분 클라우드 매출에서 가장 큰 증가폭을 기록했다.
영업이익률은 약 33%까지 확대됐으며, 기업들이 AI 인프라와 클라우드 서비스에 대한 지출을 늘리는 가운데 수익성 개선이 구글의 입지 강화에 기여했다.
마이크로소프트는 장기적인 AI 수혜 기업 중 하나로서의 위상을 유지했다. 애저(Azure)는 약 40% 성장했으며, 연간 환산 AI 매출은 370억 달러를 돌파했다. 코파일럿(Copilot), 깃허브(GitHub), 애저 AI 서비스에 대한 수요가 지속적으로 성장을 견인했지만, 공급 용량 제약은 여전히 과제로 남아 있다.
아마존 웹 서비스는 클라우드 매출이 28% 증가하고 수주 잔고가 3,640억 달러로 확대되며 견조한 성장 흐름을 이어갔다. 세 자릿수의 AI 수요, 트레이니엄(Trainium) 칩 도입 확대, 기업용 워크로드가 공급 제약에도 불구하고 성장을 뒷받침했다.
Oracle Financial Software는 주요 클라우드 제공업체 중 가장 빠른 성장세를 유지했으며, Oracle Financial Software 클라우드 인프라(OCI) 매출은 전년 대비 93% 급증했다. AI 인프라 수요 가속화에 따라 잔여 이행 의무(RPO)는 6,380억 달러로 증가했다.
업계 전반에 걸쳐 AI 인프라 투자는 가파르게 증가하고 있다. 주요 하이퍼스케일러들의 합산 자본 지출은 기업들이 데이터센터 용량 확대와 급증하는 AI 수요 충족을 위해 경쟁하면서 올해 6,200억 달러를 초과할 것으로 전망된다.
보고서는 공급 용량 제약이 GPU 가용성에서 전력이 공급되는 데이터센터 용량으로 이동했으며, 이에 따라 배포 속도와 인프라 가용성이 AI 경쟁에서 점점 더 중요한 경쟁 우위 요소로 부상하고 있다고 밝혔다.
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