Investing.com — 번스타인은 구글 클라우드가 강력한 1분기 실적을 기록하며 선도적인 AI 클라우드 플랫폼으로 부상했으며, 클라우드 성장 가속화와 수익성 증대가 AI 인프라에 대한 막대한 지출이 계속되었음에도 불구하고 클라우드 증분 매출에서 경쟁사들을 제치고 앞서 나가는 데 기여했다고 밝혔다.
구글 클라우드는 이번 분기에 전년 대비 63%의 매출 성장을 기록하며 아마존 웹 서비스, 마이크로소프트 Azure, Oracle Financial Software 클라우드를 앞질렀다. 이 사업 부문은 Gemini 모델, AI 서비스 및 기업 클라우드 워크로드에 대한 강력한 수요에 힘입어 클라우드 증분 매출에서 가장 큰 증가를 달성했다.
영업 마진은 약 33%로 확대되었으며, 수익성 개선은 기업들이 AI 인프라 및 클라우드 서비스에 대한 지출을 늘리면서 구글이 입지를 강화하는 데 도움이 되었다.
마이크로소프트는 가장 강력한 장기 AI 수혜주 중 하나로 남았으며, Azure는 약 40% 성장했고 연간 AI 매출은 370억 달러를 넘어섰다. Copilot, GitHub 및 Azure AI 서비스에 대한 수요가 성장을 계속 견인했지만, 용량 제약은 여전히 과제로 남아 있다.
아마존 웹 서비스는 견조한 모멘텀을 이어갔으며, 클라우드 매출은 28% 증가했고 백로그는 3,640억 달러로 확대되었다. 세 자릿수 AI 수요, Trainium 칩 채택 및 기업 워크로드가 공급 제약에도 불구하고 성장을 계속 뒷받침했다.
Oracle Financial Software는 가장 빠르게 성장하는 주요 클라우드 제공업체로 남았으며, Oracle Financial Software 클라우드 인프라 매출은 전년 대비 93% 증가했다. AI 인프라 수요가 가속화되면서 남은 이행 의무는 6,380억 달러로 증가했다.
해당 부문 전반에 걸쳐 AI 인프라 투자는 계속해서 급격히 증가하고 있다. 기업들이 데이터 센터 용량을 확장하고 급증하는 AI 수요를 충족시키기 위해 경쟁하면서, 가장 큰 하이퍼스케일 제공업체들의 총 자본 지출은 올해 6,200억 달러를 넘어설 것으로 예상된다.
보고서는 용량 제약이 GPU 가용성에서 전력 공급이 가능한 데이터 센터 용량으로 이동했으며, 이는 AI 경쟁에서 배포 속도와 인프라 가용성을 점점 더 중요한 경쟁 우위로 만들고 있다고 밝혔다.
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