Investing.com — 고대역폭 메모리(HBM) 수요 급증으로 가격이 치솟고 AI 개발자 및 클라우드 제공업체의 비용이 상승하면서 메모리 칩 제조업체들이 인공지능(AI) 붐으로 인한 이익 중 더 많은 비중을 차지하고 있다고 월스트리트저널(WSJ)이 토요일 보도했다.
마이크론 테크놀로지는 5월 28일 마감된 분기에 DRAM 메모리 칩 가격이 전 분기 대비 60% 이상 상승했으며, 낸드 플래시 메모리 가격은 80% 이상 올랐다고 밝혔다. 출하량은 소폭 증가에 그쳐, 매출 성장의 대부분이 가격 상승에 기인했음을 시사했다.
HBM 칩은 AI 서버 및 데이터 센터의 핵심 부품이 되었지만, 제한된 생산 능력으로 인해 수요가 계속 증가하는 가운데 공급은 여전히 부족한 상황이다.
글로벌 HBM 시장은 마이크론, 삼성전자, SK하이닉스 세 제조업체가 장악하고 있다. 추가 생산 능력 확충에는 상당한 투자가 필요하며 수년이 걸릴 수 있어 단기적인 공급 성장을 제한하고 있다.
메모리 가격 상승은 기술 부문 전반에 걸쳐 비용을 증가시키고 있다. 애플은 이번 주 메모리 비용 상승을 이유로 여러 MacBook 및 iPad 모델 가격을 인상했으며, AI 개발자들은 계속해서 더 높은 인프라 비용에 직면하고 있다.
많은 AI 기업들은 사용자 기반 및 시장 점유율 확대를 위한 경쟁을 계속하면서 지금까지 이러한 비용을 고객에게 전가하기보다는 자체적으로 흡수해 왔다.
지출 증가는 또한 투자자들의 관심을 메모리 제조업체로 돌렸다. AI 인프라 수요가 계속 가속화되면서 마이크론, SK하이닉스, 삼성의 주가는 올해 여러 주요 기술 기업보다 좋은 성과를 보였다.
마이크로소프트, 아마존, 알파벳, 메타 등 클라우드 제공업체 및 AI 모델 개발업체들은 부품 비용 상승에도 불구하고 AI 인프라에 대한 투자를 계속하고 있다.
향후 수년 내에 추가적인 메모리 생산 능력이 확보될 것으로 예상되지만, 새로운 제조 시설이 가동될 때까지 현재의 공급 제약은 지속될 것으로 보인다.
보고서는 메모리 가격 상승이 AI 공급망 내 반도체 공급업체의 중요성이 커지고 있음을 부각시켰다고 전했다. 칩 제조업체들은 업계가 수년 만에 경험하는 가장 강력한 가격 환경 중 하나로부터 이익을 얻고 있기 때문이다.
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