SK하이닉스, 대규모 美 주식 매각에 0.5% 인수 수수료 검토

Investing.com — SK하이닉스는 예정된 미국 상장 주관 은행들에게 공모액의 약 0.5%에 달하는 수수료를 지급하는 방안을 검토 중이라고 블룸버그 통신이 토요일(현지시각) 보도했다. 이는 한국 메모리 반도체 제조사가 역대 최대 규모의 주식 매각 중 하나가 될 수 있는 거래를 준비하고 있기 때문이다.

회사는 발행 주식의 최대 2.5%를 매각할 수 있다고 밝혔지만 최종 공모 규모는 아직 확정되지 않았다. 이 사안에 정통한 소식통은 회사가 기본 인수 수수료 외에 재량적인 인센티브 지급을 추가할 수도 있다고 전했다.

SK하이닉스의 현재 시가총액 약 1조 1천억 달러를 기준으로 볼 때, 이번 공모는 약 265억 달러를 조달할 수 있다. 0.5%의 수수료를 적용하면, 거래에 참여하는 은행들은 총 1억 3천만 달러 이상을 벌어들일 수 있다.

뱅크오브아메리카 (NYSE:BAC), 씨티그룹 (NYSE:C), 골드만삭스 (NYSE:GS), 그리고 JP모건체이스 (NYSE:JPM)가 이번 주식 매각을 주도하고 있다. SK하이닉스 대변인은 보도된 수수료 구조에 대해 언급을 거부했다.

제안된 지급액은 대규모 미국 공모에 부과되는 일반적인 인수 수수료보다 낮지만, 올해 아시아 기업이 참여하는 주식 거래 중 가장 큰 수수료 발생 규모를 기록할 것으로 예상된다.

이번 상장 계획은 지난 1년간 SK하이닉스 주가가 급등한 후에 나온 것이다. 이는 인공지능(AI) 인프라 수요 급증에 힘입은 바 크다. 회사는 엔비디아 코퍼레이션 (NASDAQ:NVDA)의 AI 프로세서에 사용되는 고대역폭 메모리(HBM) 칩의 주요 공급업체가 되었으며, 이는 AI 투자 붐의 가장 큰 수혜자 중 하나로 꼽힌다.

최근 주가는 AI 관련 지출의 지속 가능성에 대한 우려 속에서 변동성이 커졌다. 그럼에도 불구하고, SK하이닉스 주가는 1년 전보다 훨씬 높은 수준을 유지하고 있으며, 이는 첨단 메모리 칩의 장기 수요에 대한 투자자들의 지속적인 낙관론을 반영한다.