메타의 내부 메모로 확인된 다년간 계약에 샌디스크 급등

Investing.com - 샌디스크(SanDisk)는 목요일 장 초반 +6.82% 상승한 $1,844.96에 거래되고 있다. 로이터통신이 메타 내부 메모를 인용해 보도한 내용에 따르면, 메타는 샌디스크의 플래시 스토리지, 삼성전자의 메모리 반도체, 스미토모 전기의 광섬유 장비를 포함하는 장기 다년간 공급 계약을 체결했으며, 이는 AI 컴퓨팅 인프라의 대규모 확장 계획의 일환이다.

샌디스크는 해당 메모에서 메타의 플래시 스토리지 공급업체로 직접 명시된 만큼, 이번 계약의 가장 직접적인 수혜 상장 기업으로 꼽힌다. 이번 주가 상승은 이번 주 초까지 NAND 플래시 부문 전반을 짓눌렀던 하락세를 반전시키는 흐름이다.

로이터가 입수한 메모에는 야심찬 인프라 청사진이 담겨 있다. 메타는 2026년에 7기가와트의 컴퓨팅 용량을 구축하고, 2027년까지 이를 두 배인 14기가와트로 늘릴 계획이다. 이 구축 계획의 핵심은 메타의 차세대 자체 개발 AI 칩 ’Iris’로, 6주간의 버그 테스트에서 주요 문제가 발견되지 않아 2026년 9월 양산에 돌입할 예정이다. 이 칩은 메타가 Nvidia 및 AMD 하드웨어 의존도를 줄이기 위해 추진해온 장기 프로젝트 MTIA의 4세대 버전이다.

메타와 샌디스크 모두 플래시 스토리지 계약의 구체적인 조건이나 금액을 공식적으로 확인하지 않았다. 샌디스크는 로이터의 논평 요청에 응하지 않았으며, 메타 역시 답변하지 않았다.

그러나 공개된 정보만으로도 상당한 내용을 파악할 수 있다. 샌디스크는 최근 실적 발표에서 최소 계약 매출 기준 약 420억 달러 규모의 다년간 공급 계약을 확보했다고 밝혔다. 회계연도 3분기 매출은 전년 대비 거의 두 배 수준인 59억 5,000만 달러를 기록했으며, 비GAAP 기준 매출총이익률은 78.4%로 급등했다. 이는 NAND 플래시 스토리지의 극심한 공급 부족을 반영한 것으로, 샌디스크는 2026년 상반기 S&P 500 최고 성과 종목으로 자리매김했다. 샌디스크는 2025년 2월 웨스턴 디지털(Western Digital)에서 주당 약 $38.50에 분사된 이후 연초 대비 800% 이상 상승했다.

목요일의 반등은 메모리 및 스토리지 관련 종목 전반의 회복세와 맞닿아 있다. 마이크론 테크놀로지는 8% 상승했으며, 웨스턴 디지털(Western Digital)과 씨게이트(Seagate)는 각각 약 7% 올랐다. 샌디스크의 약 7% 상승은 주 초반 급격한 매도세를 되돌리기 시작한 섹터 반등세를 이어가는 것이다. 스미토모 전기의 미국 상장 ADR(OTC: SMTOY)도 +4.71% 상승한 $7.67을 기록 중이다. 로이터 보도에서 해당 일본 기업이 메타의 인프라 확장을 위한 광섬유 장비 공급업체로 지목된 데 따른 것이다.

메타 자체는 반대 방향으로 움직이고 있다. 메타 플랫폼스(NASDAQ: META)는 -2.18% 하락한 $589.97에 거래되고 있으며, 투자자들이 인프라 구축의 전략적 논리와 막대한 비용을 저울질하고 있는 것으로 풀이된다. 메타는 2026년 AI 인프라에 최대 1,450억 달러를 지출할 것으로 예상한다고 밝혔으며, 이는 빅테크 전체의 예상 지출 합계인 7,000억 달러 이상의 상당 부분을 차지하는 규모다. 모건 스탠리 애널리스트들은 메모리와 반도체 가격이 빠르게 상승해 ’칩플레이션(chipflation)’이 거시경제적 우려 사항으로 부상했다고 지적했으며, 이러한 흐름은 샌디스크 같은 공급업체에는 유리하게 작용하는 반면 메타 같은 구매자에게는 부담으로 작용한다.

앞으로 몇 주 안에 시장의 방향을 더욱 명확히 할 수 있는 촉매제도 예정되어 있다. SK하이닉스가 7월 10일 미국 나스닥 IPO 가격을 확정할 예정으로, 이는 AI 메모리 관련 기관 투자자들의 수요를 실시간으로 가늠하는 척도가 되는 동시에 섹터 전반의 자금 흐름에도 영향을 미칠 수 있다.

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