149달러라는 가격은 목요일 서울 증시에서 회사 보통주 종가 대비 약 3.1%의 프리미엄을 나타내며, 당시 종가는 218,600원(미화 144.50달러 상당)이었다. 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 규제 서류에 따르면, 각 ADR은 보통주 10분의 1을 나타낸다.
거래 조건에 따르면, 세계 최고의 고대역폭 메모리(HBM) 제조업체에 대한 시장의 관심은 초기 예상을 훨씬 뛰어넘었다.
2,000억 달러 주문: 미국 공모에 대한 총 수요는 무려 2,000억 달러에 달하며, 이는 인공지능(AI) 붐을 이끄는 핵심 하드웨어에 대한 글로벌 시장의 뜨거운 관심을 보여준다.
폭넓은 기관 투자자 기반: ADR 매각은 500개 이상의 계좌에서 주문을 유치했으며, 이는 국제 기관 자금, 국부 펀드 및 전문 기술 투자자들의 광범위한 관심을 반영한다.
상위권에 집중된 물량: 물량 배정이 얼마나 탐났는지 증명하듯, 상위 25개 계좌가 최종 ADR 매각 물량의 약 67%를 확보했다.
자본 조달 촉매제: 약 265억 달러를 조달한 이번 거래는 외국 발행인이 미국에서 처음으로 주식을 매각한 사례 중 가장 큰 규모이며, 알리바바 그룹의 역사적인 250억 달러 데뷔를 능가한다. SK하이닉스는 조달된 자금을 한국에 차세대 생산 시설을 구축하고 첨단 EUV 리소그래피 스캐너를 확보하는 데 사용할 계획이라고 밝혔다.
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