SK하이닉스 ADR 공모가 주당 149달러 확정... 알리바바 넘었다

SK하이닉스(사진=인포스탁데일리DB)

[인포스탁데일리=윤서연 기자] SK하이닉스 미국주식예탁증서(ADR) 공모가가 주당 149달러로 확정되면서 알리바바를 넘어 외국 기업의 미국 기업공개(IPO) 사상 최대 규모를 기록했다.

SK하이닉스는 ADR 1억7790만주의 IPO 공모가를 주당 149달러로 확정했다고 10일 밝혔다.

ADR 1주는 한국 보통주 10분의 1에 해당한다. 이를 기준으로 환산한 공모가는 전날 유가증권시장에서 거래된 SK하이닉스 보통주 종가 218만6000원(원·달러 환율 1509.9원 적용)보다 약 2.9% 높은 수준이다.

이번 공모를 통해 SK하이닉스가 조달하는 금액은 약 265억700만달러(약 40조원)에 달한다.

이는 2014년 알리바바의 250억달러를 넘어선 외국 기업의 미국 IPO 사상 최대 규모다. 전체 미국 IPO 시장에서는 스페이스X(857억달러)에 이어 역대 두 번째로 큰 규모다.

SK하이닉스 ADR은 이날 종목코드 ’SKHYV’로 조건부 거래를 시작하며 오는 13일부터는 ’SKHY’로 정규 거래된다. 공모 절차는 14일 마무리될 예정이다.

공모 주관사는 뱅크오브아메리카(BofA), 씨티그룹, 골드만삭스, JP모건이 맡았다.

블룸버그통신은 "SK하이닉스는 변동성이 심한 시장 상황 속에서도 외국 기업 사상 최대 규모의 미국 내 주식 공모를 성공적으로 마무리했다"며 "이번 상장으로 SK하이닉스는 미국 경쟁사인 마이크론테크놀로지와 주가 격차를 줄이게 될 것으로 기대된다"고 평가했다.

윤서연 기자 [email protected]

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