미 증시 마감: 나스닥 1.55% 하락, 필라델피아 반도체 지수 5% 이상 하락; SK하이닉스 ADR 및 스페이스X 공모가 부근까지 하락, 트럼프 호르무즈 해협에 20% 통행료 부과 계획, 메모리 반도체주 급락

TradingKey - 도널드 트럼프가 미국이 호르무즈 해협을 통제하고 "통행료"를 부과할 것이라고 발표한 가운데, 한국 증시 폭락까지 겹치면서 시장 심리가 위축됐다. 3대 주요 지수는 일제히 하락했고, 스페이스X와 SK하이닉스 ADR은 공모가 부근까지 하락했으며, 메모리 반도체 주가가 급락한 가운데 필라델피아 반도체 지수는 5% 이상 하락했다.

마감 기준, 다우존스 산업평균지수는 0.26% 하락한 52,498.64를 기록했으며, 나스닥 종합지수는 1.55% 하락한 25,873.18, S&P 500 지수는 0.79% 하락한 7,515.34로 마감했다.

SK하이닉스(SKHY)는 9.32% 하락한 152.35달러를 기록했다.

한국투자증권(KIS)의 SK하이닉스 실적 모델 조정은 시장이 AI 메모리 거래의 가격 책정 기반을 재평가하도록 유도하고 있다. 7월 13일 한국투자증권 보고서를 인용한 국내 언론 보도에 따르면, SK하이닉스는 2분기 이익 컨센서스를 하회할 가능성이 있으며, 그 원인은 AI 수요 둔화보다는 장기 가격 및 공급 계약 때문인 것으로 지적된다. 또한 SK하이닉스의 미국 ADR은 한국 주식 대비 약 23.41%의 프리미엄을 더해 거래되고 있는 반면, 한국 주식은 미국 ADR 대비 약 18.97% 할인되어 거래되고 있다.

스페이스X(SPCX)는 4.24달러 하락한 139.14달러를 기록하며 상장 이후 최저치로 떨어졌다.

헤지펀드 매니저 조지 노블은 상장 전 사모 시장에서 스페이스X의 희소성이 높은 밸류에이션을 지지하는 핵심 요인이었다고 밝혔다. 상장 이후 이러한 희소성은 사라졌고, 이전에 인위적으로 형성되었던 '숏스퀴즈'는 이후 반전되었다. 노블은 스타링크가 스페이스X의 유일하게 지속적으로 수익을 내는 사업이지만, 이 사업만으로는 현재 회사의 시가총액을 감당하기에 불충분하다고 지적했다. 그는 스페이스X의 적정 가치를 주당 약 30달러로 추정하며, 이 회사를 '지금껏 본 대형주 중 가장 터무니없는 밸류에이션 거품'이라고 평가했다.

초대형 기술주 중에서는 마이크로소프트(MSFT)가 1.53% 상승했고, 아마존(AMZN)이 0.80% 올랐으며, 애플(AAPL)은 0.63% 소폭 상승했다. 반면 하락 종목 중에서는 스페이스X가 4.24% 하락했고, 브로드컴(AVGO)이 3.98%, 엔비디아(NVDA)가 3.52%, 테슬라(TSLA)가 3.19% 하락했다. TSMC(TSM)도 2.89% 내렸으며, 메타 플랫폼스(META)는 1.86%, 구글(GOOGL)은 1.31% 하락했다.

[출처: 푸투불(FutuBull)]

필라델피아 반도체 지수는 4.78% 하락한 12,347.78포인트를 기록했으며, 30개 구성 종목이 모두 하락 마감했다.

메모리 관련주가 급락했다. 샌디스크(SNDK)가 12.63% 폭락했고, SK하이닉스가 9.32% 하락했으며, 씨게이트 테크놀로지(STX)는 5.46%, 웨스턴디지털(WDC)은 4.64%, 마이크론 테크놀로지(MU)는 4.32% 내렸다.

중국계 주식은 대부분 하락했다. 허사이(HSAI)가 6.37% 하락했고, 킹소프트 클라우드(KC)가 4.77% 떨어졌으며, 바이두(BIDU)는 3.52%, 미니소(MNSO)는 3.18% 하락했다.

인텔, 아일랜드 웨이퍼 공장 확장에 50억 유로 투자 계획

인텔은 AI 인프라 관련 반도체 생산 능력을 확장하고 파운드리 사업 영역을 더욱 강화하기 위해 아일랜드에 50억 유로를 추가 투자한다고 발표했다. 이번 투자는 아일랜드 레이슬립에 위치한 제조 캠퍼스를 업그레이드하는 데 사용될 것으로 알려졌으며, 제온 서버 프로세서 생산 능력 확대와 연구개발(R&D) 역량 강화에 주력할 예정이다.

미국 12개 주, 반독점 소송 공동 제기…파라마운트의 워너브러더스 인수에 큰 걸림돌

캘리포니아를 포함한 미국 12개 주의 법무장관들은 월요일 연방법원에 정식 소송을 제기하며 반독점 조항을 근거로 스카이댄스-파라마운트의 워너브러더스 디스커버리 인수를 차단하고 나섰다. 이에 파라마운트는 이번 소송이 '현재 엔터테인먼트 산업의 실제 경쟁 구도를 왜곡하고 있다'고 정면 반박하며, 해당 혐의가 경쟁 정책 원칙에 부합하지 않고 미디어 시장의 현실도 반영하지 못한다는 점을 입증하기 위해 적극 대응하겠다고 밝혔다. 원고 측의 핵심 주장은 시장 집중도에 있다. 합병 법인이 미국 영화 콘텐츠의 약 3분의 1과 기본 케이블 편성의 3분의 1을 장악하게 되어 과도한 시장 지배력을 행사할 것이라는 설명이다. 이들 주는 사법 절차가 끝날 때까지 양사가 합병 거래를 종결하지 말 것을 요청했으며, 그렇지 않을 경우 합병을 강제로 중단시키기 위해 임시 금지 명령을 신청할 것이라고 경고했다.

메타, 루이지애나 데이터 센터에 400억 달러 투자 추가

메타는 루이지애나주 리칠랜드 패리시에 있는 하이페리온 AI 데이터 센터에 대한 투자 규모를 기존 100억 달러에서 500억 달러로 증액하고, 총 계획 용량을 5기가와트(GW)로 확대한다고 발표했다. 이 데이터 센터에는 업계 최첨단 컴퓨팅 클러스터가 도입되어 메타의 전 세계 최대 규모 AI 학습 및 추론 허브 중 하나가 될 전망이다. 공식 발표된 인프라 계획에 따르면, 이 프로젝트는 2030년 이전에 우선 2GW의 컴퓨팅 용량을 확보해 가동을 시작하고, 나머지 용량은 순차적으로 확보해 최종적으로 5GW까지 확장할 계획이다.

월러 연준 이사: 근원 인플레이션 고공행진 지속 시 단기 금리 인상 지지할 수도

월러 연준 이사는 향후 경제 지표에서 인플레이션이 정책 목표인 2%를 크게 웃도는 것으로 나타날 경우 연준이 단기적으로 금리를 추가 인상해야 할 수 있다고 밝히며, 현재 통화정책이 중요한 '갈림길'에 서 있다고 언급했다. 그는 화요일 발표 예정인 소비자물가지수(CPI) 보고서를 포함한 최신 경제 지표에 따라 정책 방향이 결정될 것이라고 지적했다. 그는 경기 침체를 촉발하는 것을 피하기 위해 조기에 금리를 인상하는 것을 옹호하지는 않지만, 현재 노동 시장이 원활하게 작동하고 있으며 연준이 몇 년 전의 실수, 즉 물가 압력이 누적될 때 너무 느리게 반응하고 조치를 지연시켰던 실수를 반복하지 않아야 한다고 강조했다.

트럼프: 미국, 호르무즈 해협 통제권 장악하고 모든 화물선에 20% 수수료 부과할 것

도널드 트럼프 미국 대통령은 '이란 봉쇄' 조치가 재개될 것이라고 말했다. 앞으로 미국은 '호르무즈 해협의 수호자'로 불릴 것이며, 수호자로서의 공정성을 위해 이 불안정한 지역에 안전과 안보를 제공하는 데 필요한 모든 비용을 보전하고자 모든 화물 수송에 20%의 수수료를 부과할 것이라고 밝혔다.

미국, 오늘부터 이란 항구 봉쇄 돌입

미 해군이 이끄는 합동해상정보센터(JMIC)는 미군이 GMT 기준 7월 14일 20시부터 모든 이란 항구와 연안 지역에 대한 해상 봉쇄 조치를 시행하기 시작할 것이라고 밝혔다. 이번 봉쇄는 선적에 관계없이 모든 선박에 적용된다. 봉쇄 구역은 이란 항구와 석유 터미널을 포함하되 이에 국한되지 않고 이란 해안선 전체를 아우른다. 이번 봉쇄가 이란 이외의 목적지를 오가기 위해 호르무즈 해협을 통과하는 중립국 선박의 운항을 방해하지는 않을 것이다. 인도적 지원 화물은 검사를 거쳐 통과가 허용된다.

IMF 경고: 부채 문제 방치 시 유럽 '폭발적' 위험 직면할 수도

국제통화기금(IMF)은 유럽 지역이 공공재정을 효과적으로 관리하지 못할 경우, 국가부채 동학이 통제 불능 상태로 치달을 심각한 위험에 직면할 것이라고 밝혔다. 뤽 에이로, 마히카 간디, 앤드류 호지 등의 이코노미스트들은 월요일 발표한 보고서에서 인구 고령화, 에너지 전환, 재무장 등 산적한 과제 속에서 많은 국가가 채택한 '단편적인' 접근 방식은 수명을 다했다고 평가했다.

골드만삭스: 실적 성장이 미 증시 견인차 역할 유지하겠으나, 연준 금리 인상 시 세 가지 방식으로 영향 미칠 것

골드만삭스 애널리스트들은 연준의 매파적 태도가 주식시장에 지속적인 리스크로 작용하더라도 실적 성장이 미국 주식시장의 주요 원동력으로 유지될 가능성이 크다고 진단했다. 골드만삭스는 연준이 올해 금리를 동결할 것으로 예상하면서도 금리 인상 가능성을 25%로 내다봤다. 골드만삭스는 연준의 금리 인상 재개가 주식시장에 세 가지 방식으로 영향을 미칠 수 있다고 설명했다. 첫째, 금리 인상은 경제 성장 전망을 약화시킬 것이며, 역사적으로 경제 성장은 보통 금리 수준 자체보다 주식시장 성과에 더 중요한 요인이었다. 둘째, 현재 AI 주도 투자 사이클은 자본 집약도가 매우 높아 기업들이 높은 차입 비용에 더 민감하게 반응한다. 또한 과거 연준의 긴축 사이클은 종종 주식시장 수익률 부진 기간을 동반했다. 골드만삭스 애널리스트들은 '연준의 금리 인상 여부와 관계없이, 연준의 정책 경로를 둘러싼 불확실성은 금리 변동성 위험을 키워 주식시장에도 역풍으로 작용할 것'이라고 덧붙였다.

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