AI 칩 수요로 성장 가속화, ASML 2분기 실적 전 부문 예상치 상회, 인텔 최첨단 노광 장비 도입 결정

TradingKey - 현지 시간 7월 15일, 글로벌 반도체 노광장비 거대 기업 ASML( ASML)은 2026년 2분기 실적을 발표했으며, 다수의 핵심 지표가 시장 예상치를 크게 상회하고 연간 가이던스를 두 번째로 상향 조정하면서 AI 반도체 열풍 속 강력한 성장 모멘텀을 부각시켰다.

한편, 인텔은 특정 프로세서 양산을 위해 ASML의 최신 세대 하이 NA EUV 노광장비를 공식 도입했다고 발표했으며, 이는 많은 관심을 모으고 있는 이 새로운 플랫폼이 상업적 적용 단계로 전환되기 시작했음을 시사한다.

ASML의 2분기 실적은 매우 뛰어났으며, 핵심 재무 지표가 전반적으로 시장 전망치를 상회한 가운데 모든 사업 부문이 견조한 성장세를 보였다.

구체적으로 순매출은 1분기 87억 7,000만 유로에서 전분기 대비 6.4% 증가한 93억 3,000만 유로(약 109억 달러)를 기록했다. 한편 서비스 및 필드 옵션 매출은 전망치인 24억 9,000만 유로를 웃돈 27억 6,000만 유로에 달해, 장비 유지보수 및 업그레이드 분야에서 이 회사의 경쟁력이 지속적으로 향상되고 있음을 입증했다.

매출총이익률은 전분기 53%에서 54%로 추가 상승하며 시장 전망치를 2%포인트 상회했는데, 이는 고성능 장비 분야에서 이 회사의 가격 결정력과 비용 통제 능력을 반영한다.

크리스토프 푸케 ASML 최고경영자(CEO)는 실적 발표 자료를 통해 "우리의 2분기 총 순매출과 매출총이익률은 모두 전망치를 상회했으며, 이는 주로 인스톨드 베이스 관리(Installed Base Management) 사업에서 기대 이상의 매출 실적을 거둔 데 따른 결과"라고 밝혔다.

그는 또한 올해 상반기 신규 수주가 "매우 강력한" 수준을 유지했으며, 고객사들이 설비 확장 계획을 가속화하고 있어 회사에 "장기 수요에 대한 더욱 명확한 가시성"을 제공한다고 덧붙였다.

강력한 실적 모멘텀에 힘입어, ASML은 2026년 연간 전망치를 대폭 상향 조정했다. 예상 순매출 범위를 기존 360억~400억 유로에서 430억~450억 유로로 올렸으며, 매출총이익률 가이던스도 기존 51%~53%에서 54%~56%로 상향했다.

회사는 3분기 순매출로 110억~120억 유로를 예상하고 있으며, 이의 중간값은 블룸버그(Bloomberg) 애널리스트 컨센서스 전망치인 102억 7,000만 유로를 크게 웃도는 수준이다. 매출총이익률 가이던스 범위는 55%~57%로 제시했다.

이러한 상향 조정의 규모는 업계 전반에 걸쳐 큰 관심을 불러일으켰으며, 이는 향후 시장 수요에 대한 ASML의 매우 낙관적인 전망을 반영한다.

푸케는 "AI 기술의 지속적인 발전과 더불어 인공지능 인프라에 대한 투자가 계속되면서 첨단 로직 및 메모리 반도체 수요를 견인하고 있다"라며 "고객사들이 생산능력 확장 계획을 서두르고 있으며, 이는 당사 전체 제품군에 걸친 주문 약정으로 이어져 ASML이 장기 수요를 더 명확하게 내다볼 수 있는 가시성을 제공한다"라고 밝혔다.

강력한 실적 성장과 더불어 ASML은 주주 환원 역시 지속적으로 추진해 왔다. 실적 발표에 따르면, 회사는 지난 2분기에 2026~2028년 자사주 매입 프로그램에 따라 약 11억 유로 상당의 자사주를 매입했다. 한편, 보통주 1주당 1.88유로의 중간 배당을 발표했으며, 이는 2026년 8월 5일에 지급될 예정이다.

증가하는 시장 수요에 대응하여 ASML은 향후 수년간의 생산 능력 확장 계획을 동시에 발표했다. 이 회사는 2026년 약 65대의 low-NA EUV 장비 생산 능력을 기준으로 2027년에 이를 약 30% 늘릴 계획이며, 2028년에는 추가로 30%를 더 늘리는 방안을 검토 중이라고 밝혔다.

한편 ASML은 심자외선(DUV) 이머전 노광 장비 생산 능력을 2026년 약 130대 수준에서 2027년에는 30% 늘릴 계획이며, 2028년의 추가 확장 계획은 현재 검토 중이다.

이러한 생산 능력 확장 경로는 ASML이 반도체 장비 수요의 지속 가능성에 대해 여전히 낙관하고 있으며, 향후 수년간 더욱 가속화될 수 있는 기술 세대교체 주기에 대비해 공급 여력을 확보하고 있음을 보여준다.

아울러 ASML은 이번 분기에 에인트호번의 신규 캠퍼스 착공에 들어갈 계획이다. 이 시설은 궁극적으로 2만 명의 직원을 수용할 수 있는 규모를 갖추게 되며, 회사의 연구개발(R&D) 및 생산 능력을 더욱 강화할 전망이다.

ASML의 강력한 재무 성과 이면에는 글로벌 AI 반도체 수요의 폭발적인 성장이 자리 잡고 있다.

마이크로소프트와 알파벳 같은 기술 기업들이 첨단 AI 인프라 구축에 수천억 달러를 투자하기 위해 경쟁하면서, 반도체 기업들은 수요를 충족하기 위해 생산 능력을 확충하고 있다. 세계 유일의 극자외선(EUV) 노광 장비 제조업체인 ASML은 이러한 흐름의 가장 큰 수혜자가 되었다.

이번 주 초, ASML의 최대 고객사 중 하나인 TSMC는 강력한 반도체 수요에 힘입어 전년 동기 대비 68% 급증한 6월 매출 데이터를 발표했다.

로이터 통신에 따르면, TSMC는 대만 남부 자이 과학단지에 두 개의 첨단 패키징 공장을 신설할 계획도 가지고 있다. UBS 애널리스트들은 7월 10일 자 연구 보고서에서 반도체 팹의 생산 능력 확장과 AI 수요에 따른 첨단 공정 반도체 수요가 하반기에도 ASML의 견조한 실적 흐름을 지속적으로 견인할 것으로 예상된다고 밝혔다.

대규모 AI 주도 설비투자의 지속 가능성에 대한 투자자들의 회의론과 갈수록 엄격해지는 수출 통제에 반도체 업계가 직면해 있음에도 불구하고, ASML은 고성능 노광 장비 시장에서의 독점적 지위를 활용해 강력한 성장 모멘텀을 계속해서 유지하고 있다.

푸케는 2027년 6월 10일에 개최되는 다음 캐피탈 마켓 데이에서 시장 및 기술 개발 상황을 바탕으로 회사의 장기 전망치를 업데이트할 것이라고 밝혔다.

ASML은 재무 실적뿐만 아니라 업계 전반에 중대한 의미를 갖는 주요 개발 사항을 발표했습니다.

이 회사와 인텔( INTC)은 인텔이 오리건주 시설에서 ASML의 EXE High-NA EUV 장비를 사용하여 자사의 울트라 3(팬서 레이크) 노트북 프로세서 일부를 제조했다고 공동 발표했습니다.

High-NA EUV는 차세대 첨단 노광 기술의 중요한 방향으로 평가받고 있으며, 더욱 높아진 개구수(NA)를 통해 더 작은 트랜지스터 제조를 지원합니다.

대당 가격이 일반 EUV 시스템의 약 2배인 약 4억 달러에 달하고 기술적 도입 장벽이 높아, 이전에는 상용화 전망에 대한 시장의 의구심이 있었습니다.

실제로 인텔은 이르면 2024년에 세계 최초로 High-NA EUV 시스템을 인도받아 연구개발(R&D)용 설치를 가장 먼저 완료했으며, 이 이정표를 통해 해당 기술을 실제 양산 적용 단계로 한층 더 발전시키게 되었습니다.

인텔 파운드리의 나가 찬드라세카란(Naga Chandrasekaran) 수석 부사장 겸 총괄 매니저는 공동 성명에서 "이번 이정표는 인텔과 ASML 간의 긴밀한 기술 협력을 반영하는 것이며, 첨단 반도체 제조 부문에서 High-NA EUV가 어떻게 대규모 통합을 달성할 수 있는지를 보여준다"고 밝혔습니다.

인텔의 High-NA EUV 기술 도입은 상용화 전망에 대한 시장의 의구심을 완화하는 데 도움이 될 뿐만 아니라, ASML이 해당 제품군을 판촉하는 데 긍정적인 입증 효과를 제공합니다.

앞서 TSMC는 대량 양산을 하기에는 ASML의 최신 세대 장비 비용이 너무 비싸다며, 해당 기술로의 전환을 늦출 것이라고 공개적으로 밝힌 바 있습니다.

한편, High-NA EUV 기술을 양산에 선도적으로 적용하려는 인텔의 행보는 첨단 반도체 제조 분야에서의 결단력과 기술력을 입증하는 동시에, ASML의 High-NA EUV 시스템을 위한 시장 기회를 열어주고 있습니다.

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